El Presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó con su conocida frase “yo tengo otros datos” para contestar a las previsiones de las calificadoras, como Fitch Ratings y Moody’s, de que el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) es insuficiente para sostener la deuda de más de 106 mil millones de dólares de la empresa.
El jueves, Pemex colocó 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional en bonos que serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos sin que represente crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.
“Ayer se llevó a cabo una operación financiera de lo más exitosa que ha habido en la historia de las finanzas de Pemex. Muy contrario a todos los pronósticos hubo una reestructuración de deuda, venta de bonos y resultó que la demanda fue siete veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado”, afirmó el mandatario mexicano.
Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que la oferta se hizo por “cinco o siete mil millones de dólares”, pero que la demanda del mercado fue muy duperior a la esperada, llegando hasta los 38 mil millones de dólares “con tasas bajas”.
Sobre Pemex afirmó que “es una empresa con mucho futuro, de alta rentabilidad”, contrario a lo expuesto por Moody’s y Fitch luego del anuncio de apoyo extra a Pemex, por 5 mil millones de dólares. Para la primera estuvo en línea con sus expectativas, pero le “faltó” y para la segunda fue un esfuerzo “moderado”.
El Presidente indicó que México volvió a “la suerte” porque los 21 campos petroleros que se están trabajando “tienen mucho potencial petrolero, entonces es distinto”.
“No le echo la culpa a la calificadora porque no creo que hayan dicho eso exactamente, o a lo mejor sí, en el sentido de que quisieran más y más, pero todo tiene su límite”, destacó.
Puntualizó que para su Gobierno lo importante es que Pemex salió al mercado a ofrecer bonos por cinco a siete mil millones de dólares y “no se llega ni siquiera a los 5 mil, ofrecen 3 mil, ¿cómo estaríamos el día de hoy? pero en este caso ofrecieron participar cinco o seis veces más de lo que se estaba poniendo al mercado, incluso con tasas bajas a largo plazo o sea que hay confianza en Pemex como empresa productiva y en el país”.
REFINANCIA PASIVOS
Pemex colocó el jueves 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional en bonos que serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos sin que represente crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.
La colocación se ha completado como parte de la operación de pago y refinanciamiento de la deuda de la empresa, explicó Pemex en un comunicado de prensa.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado”, aseguró.
La empresa mexicana consideró que la respuesta que ha tenido el mercado a esta operación es “clara: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios”.
La petrolera destacó, en un comunicado, que se logró disminuir “considerablemente” el costo de financiamiento anunciado inicialmente gracias a la alta demanda de los inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Suramérica y Oriente Medio.
La demanda por parte de los inversionistas fue de 38 mil millones de dólares, “la mayor registrada para una emisión” de Pemex al representar una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido, indicó la petrolera.
En esta operación en los mercados internacionales fueron colocados tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años, señaló Pemex.
A 7 años se colocaron mil 250 millones de dólares con un rendimiento de 6.50 por ciento; a 10 años la colocación fue de 3 mil 250 millones de dólares con un rendimiento de 6.85 por ciento y 3 mil millones de dólares se colocaron a 30 años con tasa de 7.70 por ciento.
Como agentes colocadores participaron las firmas J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch, precisó.
Pemex explicó que los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación, que fue anunciada este miércoles 11 de septiembre, serán dados a conocer de manera posterior una vez que se definan las condiciones finales de la oferta.
Esta semana Pemex recibió del Gobierno de México una capitalización por 5 mil millones de dólares para dotarla de mayor estabilidad financiera que será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación para usarlos para reducir su endeudamiento.
-Con información de Sin Embargo, EFE.
